Partner modul

Áttekinthető partner karton

A részletes partnerkarton áttekinthető logikai csoportosításban mutatja a partnerrel kapcsolatos valamennyi eseményt, adatot és ezek részletei is egyszerúen, néhány gombnyomással elérhetőek.

Partnercsoportok és partnerkapcsolatok kezelése

Egy ügyfél tetszőleges számú ügyfélcsoportba helyezhető, amelyek lehetnek marketing alapú csoportok vagy kedvezményt biztosító csoportok. Az ügyfélcsoportokban szereplő ügyfelekkel csoportos műveletek, lekérdezések végezhetők, illetve felhasználhatók marketing akciók, kampányok kezelésére is.

Kiemelt ügyfélkezelés, ügyfélmenedzser

A fontos és kiemelten fontos (VIP) ügyfelek kiválasztása esetén a programban figyelmeztető jelzés jelenik meg az ügyintéző számára. Az ügyfelekhez cégen belüli ügyfélmenedzser kapcsolható üzleti területenként.

Kötelező és „erősen javasolt” partner adatok

A felhasználó cég döntése alapján meghatározható, hogy mely partner adatok rögzítése kötelező, melyek rögzítése „erősen javasolt”, illetve melyek opcionálisak.. Így az ügyintézők a cég számára valamennyi szükséges adatot rögzíteni fogják, többek között ilyen az e-mail cím, és a mobiltelefonszám.

Kapcsolat a CRM rendszerrel

A partner és a CRM modul tökéletesen összeintegrált, funkcióik egymásra épülnek.

Fizetési és pénzügyi paraméterek

Az ügyfelek pénzügyi paraméterei részletesen beállíthatók. Rögzíthető többek között a fizetési mód, a fizetési határidő, a hitelkeret, a bizonylat nyelve.

Partner összevezetés, duplikált adatok keresése

Adatrögzítési hibák következtében előfordulhat, hogy egy ügyfél többször került be az adatbázisban. Ezeket az ügyfelek a DOAS rendszer képes összevezetni, de úgy hogy a korábban készített bizonylatokon szereplő adatok természetesen megmaradnak. A duplikált adatok keresésére a DOAS rendszer beépített automatizált keresési funkciót is tartalmaz.

CRM modul

Bárhonnan elérhető ügyféltörténet, reklamáció kezelés

Bármely ügyfél kiválasztását követően egy mozdulattal elérhető egy részletes ügyféltörténet képernyő, ahol az ügyfél összesített vásárlásai, partnercsoportjai, az ügyféllel kapcsolatos eddigi céges történések láthatók időrendi sorrendben. Amennyiben az ügyfélnek nyitott státuszú reklamációja van, úgy erről kiemelten tájékoztat a program.

Feladatnaptár felület

A dolgozók munkájának nyomonkövetése érdekében a feladatok, tevékenységek egy naptár felületen nyilvántarthatók. A feladatokról és azok státuszáról táblázatos formában, illetve lekérdezések formájában is megjeleníthetők az információk.

Vezetői kontroll

A vezető képes a beosztottai munkájának ellenőrzésére, feladatokat adhat ki számukra, a kiosztott feladatok státuszát meg tudja tekinteni. Ha egy beosztott a kijelölt munkát későbbre tolja, akkor annak okát rögzítenie kell a rendszerbe, és igény esetén erről a vezető jelzést is kaphat. A feladatokhoz riasztási, figyelmeztetési információk kapcsolhatóak, ekkor a megjelölt időpontban figyelmeztet a rendszer, ha az adott feladat még nem került elvégzésre.

Láncfeladatok definiálása

A felhasználó cég elvárásainak megfelelően definiálható feladatsor, azaz úgynevezett láncfeladat. Egy bizonyos feladat elvégzését követően a program felkínál egy feladat listát, amely a lehetséges következő feladatokat mutatja. Az ügyintézőnek kötelező választani kell a lehetséges – a felettese által előzetesen meghatározott - feladatok közül. (pl. tesztvezetés után a program javasolja az árajánlat elkészítését és elküldését)

Az egymással összefüggésben álló feladatok közösen is kezelhetőek, így nyomon követhető, hogy egy adott tevékenység mennyi idő alatt és milyen lépésekben került elvégzésre.

Automatikus feladatok

A DOAS lehetőséget biztosít automatikus feladat létrehozására, például egy adott megrendelt új gépkocsi megérkeztekor létrehozható „Ügyfél értesítés” típusú feladat.